В свят, където магията е неволно творение на боговете, се случва Немислимото. Магьосниците изчезват безследно, а изкуството им потъва в забрава.

Две хиляди години по-късно се появява Индор с най-съкровената си мечта - да бъде магьосник. Той и неговото Братство на Почти Пълната Луна (безнадеждни, добродушни чревоугодници със свободно време за губене) изпълняват тайнствен ритуал, с който връщат магията обратно в света. Героите се впускат в редица вълнуващи приключения и ще се сблъскат с множество трудности: хапеща изтривалка, агресивна мечка алкохолик, коварният „Удушвач на артерии“, ужасът на „Огледалния Кошмар“, опазването на чистата, неподправена любов от всепокваряващата сила на мрака, пълчища кръвожадни Драгхи и... Той. Древно зло, дебнещо в сенките на Пустотата...

Единствената надежда лежи в Мемоарите на Върховния магьосник Артурус Евърбрайт, скрити нейде от очите на предприемчиви индивиди със съмнителни намерения. Ще ги открие ли Индор преди Той да се завърне?